Carrier Global Corporation, ein führender Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen, hat eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäftsbereichs Commercial and Residential Fire an eine Tochtergesellschaft von Lone Star Funds für einen Unternehmenswert von 3 Milliarden US-Dollar getroffen.
„Der Verkauf unseres Geschäftsbereichs Commercial and Residential Fire markiert einen entscheidenden Schritt in unserem geplanten Ausstieg, der für unsere Umwandlung in ein fokussiertes, agiles und wachstumsstarkes Pure-Play-Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, das sich der Schaffung einer nachhaltigeren Welt für künftige Generationen verschrieben hat“, sagte David Gitlin, Chairman und CEO von Carrier. „Ich bin sehr stolz auf das, was unsere Geschäfts- und Betriebsteams erreicht haben. Wir haben nun alle unsere Veräußerungen, die alle innerhalb eines Jahres nach der Ankündigung unterzeichnet wurden, mit einem Gesamtwert von über 10 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, was einem kombinierten EBITDA-Multiplikator im mittleren Zehnerbereich entspricht. Dies spiegelt das enorme Engagement so vieler Menschen wider, und ich könnte nicht dankbarer sein für den unermüdlichen Einsatz und die großartige Arbeit unseres Teams.
Nach der Übernahme von Viessmann Climate Solutions im Januar und der erfolgreichen Veräußerung der Geschäftsbereiche Industrial Fire und Global Access Solutions ist dieser Verkauf ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der Portfolioveränderung von Carrier. Der Verkauf von Commercial Refrigeration wird voraussichtlich Ende des dritten Quartals abgeschlossen sein. Der Verkauf des Commercial and Residential Fire-Geschäfts wird voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen sein, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen.
Nach der Übernahme von Viessmann Climate Solutions hat Carrier seine Nettoverschuldung durch die Rückzahlung ausstehender Kredite und Anleihen um mehr als 5 Milliarden US-Dollar reduziert, einschließlich der erfolgreichen Übernahme weiterer ausstehender Kredite in der vergangenen Woche. Aufgrund der erheblichen Schuldenreduzierung in diesem Jahr und in Übereinstimmung mit früheren Ankündigungen erwartet Carrier, den geschätzten Nettoerlös von 2,2 Milliarden US-Dollar aus der Transaktion für den Rückkauf von Aktien zu verwenden.
Goldman Sachs & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC fungieren als Finanzberater für Carrier. Als externe Rechtsberater fungieren Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP und Linklaters LLP.
